Розділ «ЕДО» - обмін і підписання документів (акти, договори тощо) між бухгалтером і клієнтом за допомогою КЕП. На відміну від «Кабінету», тут документи не подаються до податкової, а підписуються між вами і клієнтом.
Список документів
Кожен документ показує назву, дату, статус (Очікує / В процесі / Завершено) і кольорові індикатори підписантів - зелений, щойно людина підписала. Є пошук за назвою і фільтр за статусом.
Крок 1. Створити документ
«Новий документ» -> завантажте файл (PDF/DOC/DOCX, до 20 МБ), дайте йому назву, оберіть підписанта - існуючого клієнта (email підтягнеться автоматично) або введіть імʼя й email вручну. Форма одразу показує порядок підписання: спочатку бухгалтер зі своїм ключем АЦСК, потім клієнт отримує посилання на email.
Крок 2. Підписання бухгалтером
Після створення документ чекає на ваш підпис - позначка «Ваша черга» на сторінці документа. Підпишіть одним кліком, якщо ключ збережено в «Профіль -> Підписання (КЕП)», або одноразово завантажте файл ключа, пароль і АЦСК (з опцією зберегти ключ на майбутнє).
Крок 3. Підписання клієнтом
Щойно бухгалтер підписав, клієнту автоматично йде email з унікальним персональним посиланням - заходити в систему й реєструватись не потрібно. За посиланням відкривається окрема сторінка (без бічного меню й авторизації FinTax): клієнт бачить назву документа, посилання «Переглянути документ» і ту саму форму - файл ключа, пароль, АЦСК.
Статуси
Очікує -> В процесі (підписав хтось один) -> Завершено (підписали всі). У списку документів видно статус і колір кожного підписанта; клієнт не може підписати документ, поки його не підписав бухгалтер - до цього моменту посилання показує повідомлення «Документ ще очікує підпису від бухгалтера».
Важливо: приймаються лише файли PDF/DOC/DOCX до 20 МБ; посилання клієнта - персональне і працює лише з правильним токеном, ділитися ним варто тільки з самим клієнтом.