Інструмент для власних робочих завдань бухгалтера - за зразком Trello, з можливістю привʼязати картку до клієнта і синхронізувати дедлайни з Google Calendar.
Дошки
«Дошки завдань» -> «Додати» - назва й опис дошки; автоматично створюються три колонки: «Завдання», «В процесі», «Готово». Тут же, у шапці розділу, підключається Google Calendar і відкривається керування тегами.
Колонки та картки
Колонки можна перейменовувати, додавати, видаляти й перетягувати (drag & drop). Кожна картка показує пріоритет кольоровою смугою зліва (червоний/жовтий/зелений), теги, привʼязаного клієнта і дедлайн; картки перетягуються між колонками.
«Додати задачу» або клік на картці відкриває форму: заголовок, опис (з форматуванням - жирний, курсив, списки, посилання), пріоритет, привʼязка до клієнта, теги (можна декілька), термін виконання і періодичність нагадування (кожні 3 дні / щотижня / щомісяця / щокварталу).
Теги
Кожен новий акаунт вже має готовий набір із 16 тегів під типові бухгалтерські категорії (Звіти, Податки, Банк/Каса, ПРРО, Зарплата/Кадри, Клієнти/Продажі тощо) - можна одразу користуватись або створити власні через «Теги» у шапці розділу.
Google Calendar
Підключіть календар через Google (кнопка «Google Calendar» у шапці) - картки з дедлайном автоматично зʼявляться подіями у вашому календарі. Відключення інтеграції видаляє раніше створені події.