Картка клієнта - це центральна картка ФОП, до якої прив'язані банки, каси, доходи, звітність і зарплата.
Як додати клієнта
Клієнт додається лише через його КЕП-ключ - окремої форми для ручного введення даних немає. «Клієнти» -> «Додати» і заповніть:
- АЦСК - оберіть зі списку;
- файл особистого ключа клієнта (.dat, .jks, .pfx, .p12, .zs2);
- пароль захисту ключа.
Система сама розшифрує сертифікат, визначить РНОКПП і підтягне решту даних клієнта (ім'я, адресу, групу ФОП, КВЕДи, ДПІ) напряму з податкової - вручну вводити ці поля не потрібно.
Додаткові розділи картки
- Файли - договори, скани документів;
- ПРРО - підключення кас (Checkbox / Cashdesk / Вчасно.Каса), докладніше - у категорії «ПРРО (каси)».
Групи ФОП, податкові канікули та трудові відносини
Ці три блоки редагуються на сторінці «Редагувати» картку клієнта - кожен окремим списком періодів.
Зміна груп ФОП - історія переходів між групами (1 / 2 / 3 / загальна система):
- кожен запис - це період з датою початку і, за потреби, датою завершення;
- нова група застосовується лише з першого числа кварталу (01.01, 01.04, 01.07 або 01.10) - виняток лише для найпершого періоду клієнта, який можна вказати будь-якою датою;
- групу не можна змінювати частіше одного разу на квартал, а самі періоди не можуть перетинатися.
Податкові канікули - місяці, звільнені від сплати єдиного податку:
- доступні лише клієнтам, які на обрану дату перебували в групі 1 або 2;
- не більше одного разу на календарний рік.
Трудові відносини - періоди офіційного працевлаштування клієнта (наприклад, паралельно зі статусом ФОП), які впливають на його зобов'язання зі сплати ЄСВ. Обмежень на кількість періодів немає - лише заборона на їх перетин.
На що звернути увагу
- клієнт із таким РНОКПП вже є у вашому списку - систему не дозволить додати його повторно;
- прострочений ключ або невірний пароль КЕП розпізнається одразу, з поясненням причини відмови;
- редагувати картку - включно з групами ФОП, податковими канікулами і трудовими відносинами - можна в будь-який момент через кнопку «Редагувати», дані з податкової від змін не захищені;
- додати нового клієнта (або позначити наявність працівників) можна лише в межах ліміту вашого тарифу чи пробного періоду - після його вичерпання система запропонує перейти в «Тарифи»;
- акаунт ФОП завжди має рівно одного клієнта - себе. Другого клієнта система не дозволить додати; якщо потрібно вести облік ще одного ФОП, зареєструйте окремий акаунт.