FinTax - сервіс для обліку фізичних осіб-підприємців (ФОП): банки, каси (ПРРО), податкова звітність, зарплата працівників та інші процеси в одному місці. Під час реєстрації ви обираєте один із двох режимів роботи:
- Бухгалтер - ведете облік кількох ФОП одночасно, необмежена (в межах тарифу) кількість клієнтів;
- ФОП - веде облік лише за себе, один клієнт назавжди.
Більшість інструкцій у цьому розділі описані з точки зору бухгалтера («клієнт»), але для акаунту ФОП це те саме - просто ваш єдиний власний бізнес.
Головна панель
Після входу відкривається головна панель - зведення по всіх клієнтах одразу: кількість клієнтів, місячний дохід, кількість підключених банків, сповіщення, динаміка доходів клієнтів за останні 6 місяців.
Для акаунту-бухгалтера нижче також показується аналітика по клієнтській базі: розподіл за групами ФОП, за періодичністю оплати договору, за підключеними банками і провайдерами ПРРО, а також топ клієнтів за доходом. Для акаунту ФОП цей блок прихований - порівнювати одного клієнта нема з чим.
Реєстрація та пробний період
Після реєстрації акаунту автоматично активується 30-денний безкоштовний пробний період. Протягом нього можна:
- акаунту-бухгалтеру - додати до 50 клієнтів (ФОП), з них до 20 можна позначити «є наймані працівники» і користуватись модулем Зарплата ще до оплати підписки;
- акаунту ФОП - вести облік свого єдиного клієнта, з можливістю позначити «є наймані працівники», якщо потрібно.
З чого почати
- Додайте першого клієнта - розділ «Клієнти» -> «Додати клієнта» (детальніше - стаття «Як додати клієнта (ФОП)»). Для акаунту ФОП цей крок відбувається одразу після реєстрації - система сама перенаправить на форму додавання.
- Підключіть банк клієнта, щоб виписки та доходи підтягувались автоматично - розділ «Банки».
- Якщо клієнт приймає готівку чи оплату карткою на місці - підключіть ПРРО (Checkbox, Cashdesk або Вчасно.Каса).
- Перевірте Облік доходів, щоб бачити суму доходу та ліміт групи ФОП наростаючим підсумком.
- Подавайте звітність клієнта через розділ Кабінет.
Обмеження та тарифи
Коли пробний період закінчується або ліміт клієнтів вичерпано, потрібно оформити підписку - розділ «Тарифи». Оплата ведеться окремо за кожного клієнта на місяць, і окремо - за клієнтів із найманими працівниками (дорожчий тариф, розділ Зарплата). Акаунт ФОП завжди оплачує рівно 1 місце - базове або зарплатне, залежно від того, чи є наймані працівники.